Como usar o Trello como CRM

Sim. Use uma lista para cada etapa de venda, um cartão para cada negociação e campos personalizados para os dados de contato. Funciona melhor para equipes pequenas com um funil simples.

Sim, para uma configuração básica. O plano gratuito serve para até 10 pessoas e 10 quadros, com cartões, etiquetas, datas, checklists e Power-Ups sem limite. Os campos personalizados pedem o plano Standard, e as visualizações Calendário, Tabela e Painel pedem o Premium. No plano gratuito, você pode guardar os dados de contato na descrição do cartão.

Sim. Um quadro do Trello é um quadro kanban: cada lista é uma coluna, e o cartão anda da esquerda para a direita conforme a negociação avança. Isso faz dele um funil de vendas simples e visual.

Sim. A galeria de templates do Trello tem um quadro CRM Pipeline grátis, feito pela equipe do Trello, e outros para imobiliárias, escritórios, freelancers e eventos. Copie um e renomeie as listas do seu jeito de vender, ou comece com um quadro em branco.

Uma para cada etapa do seu processo de vendas. Um começo comum é Leads, Contatados, Proposta enviada, Negociação, Ganhos e Perdidos. Algumas equipes separam os leads pela temperatura: Frio, Morno e Quente.

Sim. Colando uma lista no Trello, você cria um cartão por linha, mas os campos ficam vazios. Para preencher os campos também, use um Power-Up de importação como o Import to Trello by Blue Cat, ou envie a planilha do Excel ou o CSV para a Voiact e peça para importar.

Não para um funil simples. Listas, cartões, campos personalizados e etiquetas bastam. Power-Ups adicionam o que o Trello sozinho não tem, como o Crmble para uma lista de contatos compartilhada, o Gmail by Cardbox para e-mail ou o Screenful para relatórios.

O Crmble é um Power-Up de CRM para o Trello. Ele adiciona uma lista de contatos que você liga a várias negociações, valores das negociações, controle de ganhos e perdas, e relatórios do funil. Serve para equipes que querem mais estrutura de CRM sem sair do Trello.

Não sozinho. Você pode encaminhar um e-mail para o endereço de e-mail do quadro e ele vira um cartão. Para ler e enviar e-mails do Gmail pelo Trello, você precisa de um Power-Up como o Gmail by Cardbox, ou da Voiact, que cuida do e-mail na mesma conversa que atualiza o quadro.

Dê a cada negociação aberta uma data para o próximo passo e revise o quadro toda semana. Se você não quiser digitar as atualizações, a Voiact atualiza os cartões a partir de uma mensagem, um áudio ou uma foto.

Não só com o Trello. A Voiact conecta o Trello ao WhatsApp, Telegram e Slack. Você cria um lead, atualiza uma negociação ou pergunta sobre o funil mandando uma mensagem ou um áudio, e as mudanças aparecem no seu quadro.

Não existe um limite fixo, mas o quadro fica mais difícil de ler conforme cresce. Com algumas dezenas de negociações abertas, ele continua fácil de acompanhar. Acima disso, etiquetas, filtros e arquivar as negociações fechadas ajudam a manter tudo organizado. Com centenas de negociações ativas, um CRM dedicado costuma ser a melhor escolha.

Quando você precisar de campanhas de e-mail automáticas, uma lista de contatos para vários funis ou relatórios de vendas detalhados. Até lá, o Trello é a escolha mais simples.

Sim. A Voiact lê suas listas e campos personalizados e trabalha com eles como estão, então você mantém suas próprias etapas e nomes de campos. Seus clientes continuam no seu quadro do Trello.

Sim. A Voiact está no diretório de Power-Ups do Trello, e o Trello a destacou lá em julho de 2026. Ela também funciona pelo WhatsApp, Telegram, Slack e pelo próprio app web. Você entra com sua conta do Trello, e ela trabalha nos quadros que você já tem.

Existe um plano gratuito e um teste grátis que libera todos os recursos pagos, inclusive a leitura de fotos e documentos. Nenhum dos dois pede cartão de crédito.